12月26日，中鐵（上海）投資集團有限公司投資建設的連霍二廣高速聯(lián)絡線（新安至伊川高速）以Pre-REITs方式實現(xiàn)資產(chǎn)盤活在北京產(chǎn)權交易所成功交易。本次資產(chǎn)盤活收回資本金8.57億元、釋放有息負債額度71億元，為中國中鐵基礎設施投資項目引入戰(zhàn)略投資者、實現(xiàn)資產(chǎn)盤活探索了新的解決方案。

Pre-REITs提前介入培育，提升項目運營估值

自2020年正式推出基礎設施公募REITs以來，市場相關主體將注意力前移至REITs發(fā)行之前階段，通過Pre-REITs提前介入培育優(yōu)質項目，提升項目運營估值，最終通過發(fā)行公募REITs實現(xiàn)退出。本次資產(chǎn)盤活工作是在項目實施機構、戰(zhàn)略合作方、項目貸款銀團、項目其他股東、外部專業(yè)咨詢機構以及中鐵財務公司的大力支持下，共同協(xié)調推進完成。

本次資產(chǎn)盤活交易自2023年5月份啟動以來，中鐵上投主要領導親自指揮，分管領導一線參與，集團公司、中鐵發(fā)展、新川公司三級聯(lián)動，過程中先后多輪次溝通協(xié)調各相關主體意見共同推進項目盤活。

• 一是協(xié)調20家項目相關方獲取支持，其中，洛陽交通局、河南交投集團、項目其他股東13家、貸款銀行5家，先后組織洛陽市交通局、河南交投集團會議協(xié)商8輪。

• 二是協(xié)調及征詢普華永道、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團、大華會計師事務所、華諾信誠財務咨詢公司、律師事務所等5家外部專業(yè)機構專業(yè)意見，開展方案洽談5輪、組織召開現(xiàn)場、網(wǎng)絡談判會議21次，最終確定交易條件。

• 三是多方案比選最優(yōu)交易條件，邀約5家潛在意向投資人方案洽談8輪、共計組織16次會議進行談判協(xié)商。

• 四是牽頭召開項目公司股東會決策3次，履行中鐵方三級決策會審5次，牽頭組織專題推進會議5次。

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團項目團隊在委托方的統(tǒng)籌安排下，緊跟時間節(jié)點要求，與各相關方和中介機構深入溝通、通力合作，憑借豐富的評估經(jīng)驗、扎實的專業(yè)功底和嚴謹認真的工作態(tài)度，高質高效促成本項目順利完成。

中國中鐵盤活存量資產(chǎn)，擴大有效投資

新安至伊川高速項目位于洛陽市境內，線路全長81.25公里，概算總投資95.26億元，運營期40年，于2022年12月通過交工驗收并開通運營，運營情況良好，受到業(yè)主及社會各界一致好評。

本次資產(chǎn)盤活交易是中國中鐵在我國經(jīng)濟下行壓力日益加大的背景下，積極貫徹《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》精神，擴大有效投資的切實舉措，也是中國中鐵提升基礎設施投資項目資產(chǎn)經(jīng)營質量、謀劃未來高速公路公募REITs發(fā)行的有益探索，還是投資公司加快循環(huán)投資能力形成，提高三資轉化效能，實現(xiàn)“四自”“四化”高質量發(fā)展的有效嘗試。

未來，中國中鐵將繼續(xù)服務國家戰(zhàn)略、筑牢基建主業(yè)，堅持投資公司專業(yè)化發(fā)展，進一步探索推進基礎設施投資項目資產(chǎn)盤活，以更強的產(chǎn)融協(xié)同能力推動中國中鐵建設世界一流產(chǎn)業(yè)集團目標的實現(xiàn)。