11月6日，2023（第二十屆）中國(guó)并購(gòu)年會(huì)暨（第九屆）中國(guó)并購(gòu)基金年會(huì)在蘇州隆重召開(kāi)。備受業(yè)界矚目的第十五屆（2023）最佳并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)在年會(huì)上如期揭曉。中歐國(guó)際工商學(xué)院名譽(yù)院長(zhǎng)劉吉獲得“中國(guó)并購(gòu)終身成就獎(jiǎng)”。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員余永定，中國(guó)國(guó)際金融有限公司原總裁兼首席執(zhí)行官朱云來(lái)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所名譽(yù)所長(zhǎng)、國(guó)務(wù)院原參事夏斌分別獲得“中國(guó)并購(gòu)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)、中信證券、中國(guó)工商銀行、國(guó)浩律師事務(wù)所等26家單位的43名個(gè)人，摘獲最佳并購(gòu)交易獎(jiǎng)、最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)、最佳并購(gòu)管理獎(jiǎng)、最佳并購(gòu)?fù)茝V獎(jiǎng)、最佳并購(gòu)律師獎(jiǎng)、最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)6大獎(jiǎng)項(xiàng)。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項(xiàng)目”，入選“2022年度中國(guó)十大并購(gòu)事件”。該“并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)已連續(xù)舉辦十五屆，業(yè)已成為代表國(guó)內(nèi)并購(gòu)行業(yè)最高水平的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)亦多次在“并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)中斬獲大獎(jiǎng)。

專(zhuān)業(yè)鼎銘
最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)

最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)，頒發(fā)給成功撮合并購(gòu)交易，在并購(gòu)過(guò)程中合理設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，優(yōu)化合并后整合，為并購(gòu)交易事業(yè)做出卓越貢獻(xiàn)的并購(gòu)交易師，是并購(gòu)專(zhuān)業(yè)人士的崇高榮譽(yù)。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)除了以“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項(xiàng)目”榮獲本次“最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)”外，所提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的“九豐能源購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目”也助力專(zhuān)業(yè)服務(wù)合作伙伴中信證券股份有限公司登上“最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)”領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)，與有榮焉。

最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)：

項(xiàng)目名稱(chēng)：北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司擬收購(gòu)山東創(chuàng)新金屬科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)：中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司

負(fù)責(zé)人：范樹(shù)奎、郝威

此次評(píng)估工作涉及被評(píng)估單位包括創(chuàng)新金屬及其下屬子公司18家，分別分布在山東、江蘇、云南等地，總資產(chǎn)賬面值合計(jì)約192億元。整體項(xiàng)目安排方面，中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)組建由核心管理層、項(xiàng)目執(zhí)行組、技術(shù)支持組和后勤保障組組成的強(qiáng)有力的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；現(xiàn)場(chǎng)工作方面，項(xiàng)目執(zhí)行組制定現(xiàn)場(chǎng)清查實(shí)施計(jì)劃，按資產(chǎn)類(lèi)型和分布特點(diǎn)，分成土地、房產(chǎn)、設(shè)備、流動(dòng)資產(chǎn)和收益法組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的核查工作。

中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)范樹(shù)奎先生及國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理郝威先生全程主持華聯(lián)綜超收購(gòu)創(chuàng)新金屬項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估工作，具體包括價(jià)值評(píng)估方案的制定、項(xiàng)目質(zhì)量及時(shí)間進(jìn)度的控制、交易所問(wèn)詢(xún)函及證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)的答復(fù)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在工作繁雜、時(shí)間進(jìn)度要求極其緊張、質(zhì)量要求極高的情況下，合理指揮項(xiàng)目組成員，在交易各方的時(shí)間訴求范圍內(nèi)，順利解決了多個(gè)難題，保質(zhì)保量地完成項(xiàng)目，并于2022年9月15日獲得證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)，于同年12月21日將上市公司簡(jiǎn)稱(chēng)由“華聯(lián)綜超”變更為“創(chuàng)新新材”，于2023年11月6日入選全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)“2022年度中國(guó)十大并購(gòu)事件”，充分彰顯了中聯(lián)評(píng)估團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)實(shí)力。

最佳并購(gòu)交易師獎(jiǎng)：

項(xiàng)目名稱(chēng)：江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債募集配套資金項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)：中信證券股份有限公司

負(fù)責(zé)人：洪濤、楊斌

本次交易具備高度協(xié)同效應(yīng)，促使上市公司實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)天然氣中下游資源與市場(chǎng)的快速布局，提升公司經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的協(xié)同效果。本次重組完成后，九豐能源將在西南、西北、華南市場(chǎng)擁有舉足輕重的市場(chǎng)地位，最終實(shí)現(xiàn)資源協(xié)同、成本協(xié)同、區(qū)域協(xié)同、終端協(xié)同。

榮耀經(jīng)典
中國(guó)十大并購(gòu)事件

本次年會(huì)，還正式發(fā)布了由并購(gòu)博物館主辦、全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)支持的2022年度“中國(guó)十大并購(gòu)事件”和“中國(guó)十大并購(gòu)人物”評(píng)選結(jié)果。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項(xiàng)目”等入選“2022年度中國(guó)十大并購(gòu)事件”，創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事長(zhǎng)崔立新先生等入選“2022年度中國(guó)十大并購(gòu)人物”。

大放異彩

國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)系列并購(gòu)重組

值得自豪的是，由中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)近年來(lái)持續(xù)提供相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)系列并購(gòu)重組項(xiàng)目，連年備受矚目，并同時(shí)助力中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)合作伙伴多次登上“并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)”的領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)。中國(guó)工商銀行北京市分行繼2022年以“誠(chéng)通集團(tuán)并購(gòu)國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)股權(quán)項(xiàng)目”榮獲“最佳并購(gòu)服務(wù)實(shí)體獎(jiǎng)”后，2023年又以“國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)收購(gòu)聯(lián)合管道資產(chǎn)重組項(xiàng)目”榮獲“最佳并購(gòu)交易獎(jiǎng)”。

最佳并購(gòu)交易獎(jiǎng)：

項(xiàng)目名稱(chēng)：國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)收購(gòu)聯(lián)合管道資產(chǎn)重組項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京市分行

負(fù)責(zé)人：王雪

本項(xiàng)目是國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)落實(shí)“四個(gè)革命，一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略、“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措，是工商銀行參與油氣行業(yè)重大的并購(gòu)交易之一，由于標(biāo)的公司共12家股東，股東相對(duì)分散，收購(gòu)談判難度較大，客戶(hù)采取股權(quán)置換+現(xiàn)金收購(gòu)、且分步實(shí)施的方式開(kāi)展并購(gòu)工作。工商銀行以并購(gòu)貸款方式支持客戶(hù)，體現(xiàn)了該行支持國(guó)家油氣體制改革、全國(guó)一張網(wǎng)整合等重大戰(zhàn)略落地的大行擔(dān)當(dāng)。

使命昂然

共祝并購(gòu)公會(huì)未來(lái)更加美好

全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)范樹(shù)奎出席本次年會(huì)，揭曉和頒發(fā)“2023年度最佳并購(gòu)律師獎(jiǎng)”，并與全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)共切生日蛋糕，祝福全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)20歲生日快樂(lè)，共祝并購(gòu)公會(huì)未來(lái)更加美好，希望并購(gòu)公會(huì)繼續(xù)成為中國(guó)并購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)化專(zhuān)業(yè)化的引領(lǐng)者，成為中國(guó)并購(gòu)人的心靈家園。

大獎(jiǎng)璀璨

中聯(lián)并購(gòu)成績(jī)斐然

一直以來(lái)，中聯(lián)評(píng)估秉承“嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)業(yè)、崇尚專(zhuān)業(yè)、服務(wù)為本”的執(zhí)業(yè)理念，重視大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)規(guī)律的研究，積累了改制上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、主輔分離、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)處置等評(píng)估咨詢(xún)豐富經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目遍布通信、石油、電力、金融、科技等與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的全部行業(yè)。受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、中國(guó)企業(yè)“走出去”和“一帶一路”投資建設(shè)以及資本市場(chǎng)深化改革高質(zhì)量發(fā)展，中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，多年來(lái)在證監(jiān)會(huì)重大資產(chǎn)重組審核的過(guò)會(huì)項(xiàng)目中占比保持在20%左右，所承做的多項(xiàng)境內(nèi)境外并購(gòu)項(xiàng)目引起業(yè)內(nèi)現(xiàn)象級(jí)關(guān)注，一些經(jīng)典案例更是在歷屆并購(gòu)年會(huì)中大放異彩、斬獲大獎(jiǎng)。

上海萊士跨境收購(gòu)GDS項(xiàng)目【2020年度最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)】

獲獎(jiǎng)?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)【范樹(shù)奎、李業(yè)強(qiáng)】

以19.26億美元（約132.46億元人民幣）的交易作價(jià)，成為民營(yíng)上市公司跨境換股過(guò)會(huì)第一單，市場(chǎng)影響較大，并在我國(guó)新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放已拉開(kāi)序幕的背景下，為后續(xù)境內(nèi)上市公司收購(gòu)境外公司股權(quán)提供了新思路，同時(shí)為中國(guó)血源檢測(cè)市場(chǎng)引入了國(guó)際最先進(jìn)的技術(shù)，具有為中國(guó)血源安全、醫(yī)療安全保駕護(hù)航的重要意義。

三六零借殼江南嘉捷實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)安全第一股”回A上市項(xiàng)目【2018年度最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)】
獲獎(jiǎng)?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)【魯杰鋼】

逾500億元重大資產(chǎn)置換及收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)安全第一股”回A上市，響應(yīng)國(guó)家安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，以大數(shù)據(jù)、大產(chǎn)業(yè)和大合作，應(yīng)對(duì)“大安全”時(shí)代的新威脅。

風(fēng)帆股份整合中船重工集團(tuán)和中國(guó)重工下屬動(dòng)力業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目【2017年度最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)】

獲獎(jiǎng)?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)【范樹(shù)奎、金陽(yáng)】

風(fēng)帆股份整合中船重工和中國(guó)重工下屬的動(dòng)力業(yè)務(wù)資產(chǎn)，形成專(zhuān)業(yè)化的動(dòng)力業(yè)務(wù)資本平臺(tái)，并更名為中國(guó)動(dòng)力，一舉成為國(guó)內(nèi)技術(shù)全面的動(dòng)力業(yè)務(wù)龍頭企業(yè)。

分眾傳媒借殼七喜控股實(shí)現(xiàn)首個(gè)中概股回歸A股項(xiàng)目【2016年度最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)】

獲獎(jiǎng)?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)【范樹(shù)奎】

以457億元的交易作價(jià)，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)傳媒第一股” 華麗回歸A股市場(chǎng)，樹(shù)立了首家“中概股”回歸A股市場(chǎng)的標(biāo)桿，具有里程碑的意義。

雙匯發(fā)展吸收合并相關(guān)資產(chǎn)重大重組項(xiàng)目【2012年度最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)】

獲獎(jiǎng)?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)【沈琦】

雙匯發(fā)展吸收合并廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料五家公司，理順產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)做專(zhuān)做優(yōu)主業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

中國(guó)國(guó)電受讓平煤51%國(guó)有股權(quán)項(xiàng)目【2008年度最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)】

獲獎(jiǎng)?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)【沈琦】

助力國(guó)電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“一體兩翼”發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)國(guó)電集團(tuán)壯大“資源翼”的內(nèi)在發(fā)展需求，成為國(guó)電集團(tuán)著力培養(yǎng)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的又一大戰(zhàn)略成果。

此外，中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)參與服務(wù)的眾多并購(gòu)項(xiàng)目，如聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體項(xiàng)目、新奧股份并購(gòu)新奧能源、湯臣倍健收購(gòu)life-space項(xiàng)目、中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)項(xiàng)目、中鋁集團(tuán)與云冶集團(tuán)戰(zhàn)略重組項(xiàng)目、中國(guó)化工收購(gòu)倍耐力輪胎項(xiàng)目等，也在歷屆中國(guó)并購(gòu)年會(huì)中表現(xiàn)優(yōu)異，獲得多項(xiàng)并購(gòu)大獎(jiǎng)。